1910 ans. Le professeur de littérature du gymnase d'Odessa, Vasily Petrovich Bachey, discute passionnément avec la sœur de son épouse défunte Tatyana Ivanovna de l'attitude du gouvernement tsariste envers le grand écrivain. Il décide de lire un rapport sur Tolstoï, dans lequel il parlera de son travail, malgré l'avertissement de sa belle-sœur.
Le succès du rapport est énorme. De nombreux étudiants viennent avec une demande de lecture. Mais le bureau du syndic du district scolaire reste mécontent. Le syndic offre à Vasily Petrovich une alternative: soit il abandonnera ses condamnations en présence de l'inspecteur et expliquera «l'influence corruptrice des enseignements du comte Tolstoï sur la société russe», soit il sera licencié. En réponse au fait que Tolstoï n'est qu'un écrivain, pas un politicien, Vasily Petrovich reçoit une lettre de notification de licenciement en vertu du troisième article sans explication. Maintenant, la famille Bachey est en ruine, dans la pauvreté et la destruction totale.
L'initiative est prise par Tatyana Ivanovna. Elle propose de donner des dîners savoureux bon marché et de libérer deux chambres pour les louer. Mais cette aventure ne porte pas chance.
Soudain, le fils de Vasily Petrovich, un écolier de treize ans, Petya, rencontre son vieil ami Gavrik. Gavrik vit dans la famille de son frère aîné Terenty et essaie par tous les moyens de «gagner sa vie». Gavrik rêve de terminer ses études secondaires à l'extérieur et invite Petya à être son tuteur en latin. En outre, Vasily Petrovich reçoit une offre du directeur de l'école privée Fayga. Il peut maintenant réaliser son vieux rêve: partir en voyage en Europe avec ses fils Petya et Pavlik. Avant de partir, Gavrik, associé au comité révolutionnaire, remet à Pete une lettre à Vladimir Oulianov, qui doit être abandonnée en Europe.
En naviguant sur un bateau, les voyageurs entrent en Turquie et en Grèce, profitent de la vue sur les villes anciennes et les volcans cracheurs de feu, profitent de la cuisine orientale et éprouvent tous les plaisirs d'un voyage en mer, y compris le roulement.
A Naples, la famille Bachey descend du navire et s'installe dans un hôtel. Pendant que le père se repose, Petya et Pavlik décident d'envoyer une lettre à Gavrik et une carte postale à sa tante. Ayant perdu leur chemin, les garçons se mettent en grève des tramways. Là, ils rencontrent Maxim Gorky. Son fils aide les garçons à envoyer de la correspondance et montre comment retourner à l'hôtel.
De Naples, les voyageurs voyagent en train jusqu'à Rome. Sur l'estrade, Petya rencontre son regard avec une fille d'environ treize ans, près de laquelle une dame vêtue d'une robe de deuil. Maintenant, toutes les pensées de Petya sont occupées par un bel étranger.
Après avoir parcouru l'Italie et la Suisse, la famille Bachey retourne à Odessa. À la frontière, ils sont témoins de l'arrestation d'un passager d'un train qui a demandé à ses camarades de s'appeler Osipov.
Le frère Gavrika Terenty remercie chaleureusement Petya d'avoir remis une lettre et des informations sur l'arrestation d'Osipov.
À l'école, Faig reçoit le fils d'un fabricant de tissus millionnaire, Blizhensky. Il a été expulsé de nombreux établissements d'enseignement avec un «ticket pour le loup» et maintenant le jeune homme a décidé de s'essayer. Connaissant la gravité et l'intégrité de Vasily Petrovich, Feig lui demande de la condescendance envers un étudiant riche. Hésitant, Vasily Petrovich met toujours une unité à l'examen d'entrée. Le soir, il vient à lui. Il est d'accord avec la note que son fils a reçue. Néanmoins, à proximité offre un gros pot-de-vin pour corriger l'évaluation. Pour refus, Vasily Petrovich reçoit une lettre de Fayg au sujet de son licenciement. Pour la famille Bachey, les jours difficiles reviennent. Tatyana Ivanovna propose de louer une ferme près d'Odessa et de vendre la récolte. Voyant la perspective de ne dépendre de personne, Vasily Petrovich est d'accord. Après avoir vendu certaines choses, Bachey recueille le montant nécessaire pour le premier versement.
Au printemps, la famille Bachey s'installe à la ferme, seule Petya reste en ville pour terminer l'année scolaire. Il s'installe dans la maison du frère Gavrik Terenty. Pete est hanté par l'étranger qu'il a rencontré en Italie. Souffrant d'amour, il décide de prêter attention à la fille de Terenty Motya, qui l'aime depuis longtemps. Invitant Motya à se promener, il déverse son âme et demande des conseils sur ce qu'il faut faire. Avec des difficultés à retenir ses larmes, Motya propose d'écrire une lettre à sa bien-aimée et lui souhaite du bonheur.
L'exécution de Lensky provoque une grève à Odessa et vivant avec Terenty, l'un des militants du comité révolutionnaire, Petya se retrouve au cœur des événements révolutionnaires qui se déroulent dans la ville.
Après avoir passé les examens, Petya arrive à la ferme et se laisse entraîner dans le travail. Pour lever des fonds pour le prochain versement, les Bacheys décident de prendre une petite dépendance. Gavrik amène les habitants de Pavlovsky - une veuve avec sa fille Marina, qui s'avère être l'amant de Petina. Les résidents mènent une vie solitaire, et maintenant Petya souffre du fait qu'il ne voit pas Marina. Il lui écrit une lettre dans laquelle il sort. Pendant la promenade, Petya avoue à Marina que l'avoir vue à la gare en Italie, est tombée amoureuse d'elle au premier regard. La jeune fille effrayée nie avoir été une fois à l'étranger et s'enfuit. Petya ne peut pas la retirer à une autre date avec des lettres. Gavrik, qui est venu à la leçon suivante, explique à Petya que les Pavlovskys se cachent de la police et Gavrik les a installés dans la famille Bachey, considérant Petya comme son propre homme. Gavrik arrive souvent au Pavlovskys avec des instructions du comité. Et s'il n'avait pas fait les choses, il aurait aussi courtisé Marina.
Pendant ce temps, la cerise mûrit et il est nécessaire de réaliser la récolte, d'autant plus que la date d'échéance convient. La famille Chernoivanenko vient à la rescousse avec des amis du comité révolutionnaire. Pavlovskys aide également. Pendant la récolte, Petya rencontre Marina. La jeune fille lui déclare son amour. Ayant décidé de la punir, Petya dit à Marina qu'il a une romance de longue date avec Motya. Ils ont marché sur la steppe, ramassé des perce-neige et même embrassé. Le fantasme romantique de Petya est interrompu par Motya, qui a tout entendu, étant à proximité et inaperçu par eux. Maintenant, Petya ne peut avoir que des amitiés avec les filles. Il s'engage à ne pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre.
Avec l'aide de Terenty, la récolte a été vendue avec succès. Terenty demande à Vasily Petrovich de donner des conférences au comité révolutionnaire en signe de gratitude, et le comité se réunira dans la succession sous prétexte de travail. Pendant les réunions, Gavrik, Petya, Motya et Marina gardent le domaine. Voyant comment Marina prend Gavrik par le bras, Petya est jalouse.
Une fois qu'une personne apparaît dans une ferme qui s'intéresse à une récolte. Petya reconnaît en lui un détective qu'il a rencontré dans son enfance. Maintenant, Terenty renforce la garde.
Le détective n'apparaît pas par hasard: un représentant du Comité central arrive secrètement d'Odessa avec des directives de Lénine. Il s'avère être un vieil ami de Petit et Gavrik, un marin du cuirassé Potemkin Rodion Zhukov. Joukov amené à la ferme.
Au cours de la réunion, la police se présente et Pavlovsky et Zhukov, avertis, se cachent. Voyant que les gens travaillent dans le jardin et écoutant les conférences du professeur, la police s'en va.
Les fugitifs retournent à la ferme. Assise à côté de Marina, Petya se retint à peine pour ne pas avouer son amour.
