Dans la tente de Démétrius, le grand-duc de Moscou, il y a un conseil militaire. Le prince appelle à se battre avec les Tatars: maintenant que la Horde de Kirchak a éclaté et que les khans se battent pour le pouvoir, les troupes russes combinées pourront vaincre Mamaia, qui part en guerre avec elles. Dimitri est convaincu que Mamai a douté du succès de sa campagne dès qu'il a appris que les forces combinées des Russes avaient traversé Don. Démétrius invite les princes à décider d'accepter ou non l'ambassade que Mamai leur a envoyée. Prince de Tver contre les négociations avec les Tatars. Rappelant aux personnes présentes que son épouse devrait bientôt arriver dans le camp, la princesse Ksenia de Novgorod, prince de Tverskoï, déclare qu’elle ne la conduira à la couronne qu’après la bataille et présentera l’armure de son père avec le cadeau. Le prince Belozersky propose de recevoir des ambassadeurs. Il estime qu'il est nécessaire de faire la paix et de rendre hommage à Mamaia: ainsi des vies chrétiennes seront sauvées. En outre, le prince Belozersky craint que la victoire sur les Tatars n'oblige les ennemis à s'unir et que tous les khans attaquent la Russie ensemble. Démétrius, après avoir entendu les opinions de ses alliés, accepte de recevoir l'ambassadeur de Mamai, mais déclare qu'il préfère la mort au combat à un monde humiliant.
L'ambassadeur tente d'intimider les princes russes. Il dit qu'ils sont "neuf hordes et soixante-dix princes", mais Mamai est prêt à garder ses troupes, pardonner aux princes russes qui ont osé s'opposer à lui, et accepte de leur rendre hommage. Lorsque Demetrius refuse, l'ambassadeur, s'adressant à tous les princes, déclare que celui qui vient à Mamaia avec le chef de Demetrius sera propriétaire du trône et de Moscou. Indignés par cette insolence, les princes sont prêts à se battre avec les Tatars.
Le prince Tver propose de traverser la rivière Nepryadva et d'être le premier à attaquer le camp de Mamaia. Dimitry le nomme pour commander l'aile droite des troupes, le prince Smolensky - la gauche, frère Dimitri avec un grand régiment sera pris en embuscade derrière la forêt, et Dimitri lui-même dirigera le régiment principal.
Lorsque Dimitri et son écuyer, Mikhail Brensky, sont laissés seuls, Michael exhorte le prince afin qu'il surmonte la passion pernicieuse de la princesse Novgorod Ksenia, qui, par la décision de son père, devrait devenir l'épouse du prince Tversky. Demetrius raconte à Brensky comment il a avoué Xenia à l'amour en présence de sa mère et a espéré que le mariage avec le prince de Tver ne serait pas achevé, car la fille lui avait rendu la pareille, Demetrius. Cependant, la princesse est morte, et quand Demetrius allait demander les mains de Xenia pour son père, Mamai est allé en Russie avec la guerre. Brensky a honte de Demetrius: l'alliance du prince de Tver avec Xenia a déjà été décidée et son père va envoyer sa fille au camp. A cette époque, Demetrius a été informé de l'arrivée de la princesse Xenia.
Ksenia avoue à sa confidente élue qu'elle ne deviendra pas l'épouse du prince de Tver et qu'elle prononcera un vœu monastique. L'élue persuade la princesse d'avouer à son père qu'elle aime le prince Demetrius, mais Ksenia n'ose pas aller à l'encontre de la volonté de ses parents. Dimitri arrive, aveuglée par la rage, menace de faire la guerre à son père. Le prince de Tver apparaît. Ksenia lui dit que ses parents ne pensaient pas au bonheur de la fille, mais au sauvetage de la patrie, quand il a annoncé à tous les princes sa décision d'unir sa famille à la famille Tverskoy: son père espérait donc inciter les princes russes à combattre les Tatars. La princesse informe le prince Tversky qu'elle va devenir religieuse et part pour sa tente. Dimitri en présence du prince de Tver cache ses sentiments, mais quand il lui dit qu'après avoir gagné Mamai, il forcera Ksenia à l'épouser en plein camp, Dimitri défend la fille et admet qu'il l'aime. Le prince de Tverskaya reproche à Démétrius l'autocratie, menace de retirer ses régiments cette nuit-là et va parler de tous les autres princes.
Les princes sont scandalisés que Demetrius ne respecte pas les droits du prince de Tver. Le prince Smolensky est sûr que l'autocratie de Démétrius les menace tous: si la Horde cupide ne veut que de l'or, alors le despote autocratique "met une lourde chaîne sur tous les actes", asservissant à la fois la pensée et le sentiment. Le prince Smolensky préfère faire la paix avec les Tatars, que de voir une race égale de son seigneur sur lui-même et les autres princes.
Dimitri arrive et raconte que la nuit, Mamai a bougé sur eux. Il appelle les princes à se rassembler contre l'ennemi. Le prince Belozersky exige de Demetrius qu'il leur prouve son amour pour la patrie et qu'il se réconcilie avec le prince de Tver: que son mariage avec Xenia soit la clé de la réconciliation. Demetrius répond que l'honneur lui dit de protéger la fille, qui contre sa volonté doit descendre l'allée. Démétrius condamne les coutumes qui «font des tyrans de leur père et initient leurs enfants au murmure des esclaves». Belozersky objecte, soulignant que seule la moralité existe chez les gens où les droits des pères sont sacrés. Démétrius résiste. Les princes l'accusent de fierté et refusent de participer à la bataille. Demetrius déclare qu'il combattra seul avec Mamai. Quand tout le monde part, Demetrius envoie Brensky à Xenia, pour qu'il la persuade de venir à lui et lui explique à quel point il a désespérément besoin de réconfort.
La nuit approche. Démétrius va à la tente aux boyards de Moscou. Il leur demande s'ils veulent toujours qu'il combatte Mamai. Ceux-ci soutiennent la décision du prince, lui prêtent allégeance et sont prêts à mourir avec lui.
Devant sa tente, Demetrius rencontre Ksenia avec Chosen et Brensky. Demetrius dit à la princesse que l'espoir de son amour lui donnera de la force au combat. Que tous les princes le quittent: "le prince est en sécurité parmi les citoyens zélés, où une foule de boyards est sage, où une foule de nobles est fidèle". Ksenia est désespérée: elle a peur que l'armée de Démétrius soit vaincue, et la Russie languirait sous le joug tatar. Elle appelle les princes et se blâme de toute la discorde entre Démétrius et le prince de Tver. Elle demande au prince de Tver de la punir pour avoir violé la parole de son père. Ksenia est prête à se rendre dans le monastère le plus éloigné, mais laissez les princes se réunir et se battre avec les hordes de Mamaia. Lorsque le prince de Tver refuse néanmoins de rejoindre Demetrius, Ksenia accepte de devenir sa femme. Les princes approuvent sa décision et acceptent de se battre avec Mamai.
Demetrius et Prince of Tver sont prêts à partir en duel l'un avec l'autre, mais Ksenia ne le permet pas. Ensuite, le prince de Tver dit à Demetrius qu'ils devraient révéler sur le champ de bataille lequel d'entre eux est le plus digne de la princesse Xenia. Quand tout le monde part et Dimitry reste avec Brensky, il demande au fidèle écuyer le dernier service: laisser Michael se tenir à sa place sous la bannière et mettre son casque et des signes de dignité princière. Le prince lui-même s'habillera comme un simple guerrier, car il cherchera maintenant les dangers et la mort. Démétrius donne à Brensky une chaîne de sa poitrine afin qu'il la passe à Xenia quand il n'est plus en vie.
Ksenia et Chosen se cachent dans une vallée entre les montagnes. Ils ont assisté à la fuite des troupes russes et sont sûrs que Demetrius était mort. Ils rencontrent le boyard de Moscou avec plusieurs guerriers et parlent de la victoire sur Mamai. Au début de la bataille, les chevaliers tatars Temir et Chelubey dispersèrent les rangs des soldats russes. Puis le moine Peresvet a appelé Temir à un duel, et tous les deux sont morts, et un guerrier inconnu en vêtements simples a attaqué Chelubey et l'a tué. Après cela, frère Dimitri a frappé les Tatars de l'arrière de la forêt voisine, et ils ont fui honteusement. Parmi les guerriers russes morts et blessés, tout le monde cherche Démétrius et le guerrier inconnu, vainqueur de Chelubey, mais ils ne trouvent que les Brensky morts en armure princière. Ils découvrent enfin un guerrier inconnu couvert de blessures et le reconnaissent comme Démétrius. Le prince espère la mort, car la vie ne lui était pas douce sans sa bien-aimée. Le prince de Tver, choqué par ces mots, donne généreusement Xenia à Demetrius. Tout le monde célèbre la victoire des armes russes et félicite le prince Demetrius pour la victoire.
