24 décembre, domicile du médecin-conseil Stahlbaum. Tout le monde se prépare pour Noël, et les enfants - Fritz et Marie - devinent ce que cette fois-ci leur sera offert en cadeau par l'inventeur et artisan artisan, conseiller principal à la cour, Drosselmeyer, qui réparait souvent des montres dans la maison Stahlbaum. Marie rêvait d'un jardin et d'un lac avec des cygnes, et Fritz a dit qu'il aimait les cadeaux des parents qu'ils pouvaient jouer davantage (les jouets du parrain étaient généralement tenus à l'écart des enfants afin qu'ils ne se brisent pas), et le parrain ne pouvait pas faire un jardin entier.

Le soir, les enfants ont été admis dans le bel arbre de Noël, près et sur lequel étaient des cadeaux: de nouvelles poupées, des robes, des hussards, etc. Krestnyi a fait un magnifique château, cependant, les poupées qui dansaient effectuaient les mêmes mouvements, et il était impossible d'entrer à l'intérieur du château, donc le miracle de la technologie fatigua rapidement les enfants - seule la mère s'intéressa à un mécanisme complexe. Lorsque tous les cadeaux ont été démontés, Marie a vu le Casse-Noisette. La poupée extérieurement laide semblait très mignonne à la fille. Fritz a rapidement cassé une paire de dents pour le Casse-Noisette, essayant de casser des noix dures, et Marie a commencé à fréquenter le jouet. La nuit, les enfants mettent les jouets dans une vitrine. Marie s'attarda dans le placard, plaçant sa salle avec toutes les commodités, et devint participante à la bataille du roi des souris à sept têtes et de l'armée de poupées dirigée par le Casse-Noisette. Les poupées se sont rendues sous les assauts des souris, et quand le roi des souris s'est déjà glissé vers le Casse-Noisette, Marie lui a lancé sa pantoufle ...

Une fille s'est réveillée dans son lit avec un coude taillé dans le verre brisé d'une armoire. Personne n'a cru son histoire sur l'incident de nuit. Le parrain a apporté le Casse-Noisette réparé et a raconté l'histoire d'un écrou dur: le roi et la reine avaient une belle princesse Pirlipat, mais la reine Myshilda, vengeant ses proches tués par les pièges à souris de l'horloger de cour Drosselmeyer (ils ont englouti le bacon destiné aux saucisses royales), a transformé la belle femme. Seul le cliquetis des noix pouvait la calmer maintenant. Drosselmeyer, dans la peur de la peine de mort, avec l'aide du stargazer de la cour, a calculé l'horoscope de la princesse - l'écrou Krakatuk, divisé par un jeune homme avec une méthode spéciale, l'aidera à retrouver sa beauté. Le roi a envoyé Drosselmeyer et le vaisseau spatial à la recherche du salut; Noyer et un jeune homme (neveu d'horloger) ont été trouvés avec son frère Drosselmeyer dans sa ville natale. De nombreux princes se sont cassé les dents à propos de Krakatuk, et lorsque le roi a promis de donner sa fille en mariage à un sauveur, son neveu s'est présenté. Il a coupé une noix et la princesse, en le sciant, est devenue une beauté, mais le jeune homme n'a pas pu exécuter tout le rite, car la souris est tombée sur ses pieds ... La souris est morte, mais le gars s'est transformé en casse-noix. Le roi a évincé Drosselmeyer, son neveu et stargazer. Cependant, ce dernier a prédit que le Casse-Noisette serait un prince et que la laideur disparaîtrait s'il battait le roi des souris et qu'une belle fille tombait amoureuse de lui.

Une semaine plus tard, Marie a récupéré et a commencé à réprimander Drosselmeyer qu'il n'avait pas aidé le Casse-Noisette. Il a répondu que seule elle pouvait aider, car il gouverne le royaume lumineux. Le roi des souris a pris l'habitude d'extorquer ses bonbons à Marie en échange de la sécurité du Casse-Noisette. Les parents ont été alarmés par le fait qu'ils aient eu des souris. Quand il a exigé ses livres et ses robes, elle a ramassé le Casse-Noisette et a sangloté - elle était prête à tout donner, mais quand il n'y avait plus rien, le roi des souris voudrait la mordre elle-même. Le Casse-Noisette a pris vie et a promis de s'occuper de tout s'il pouvait obtenir un sabre - cela a été aidé par Fritz, qui a récemment démissionné du colonel (et a puni le hussard pour lâcheté pendant la bataille). La nuit, le Casse-Noisette est venu à Marie avec un sabre ensanglanté, une bougie et 7 couronnes d'or. Après avoir remis les trophées à la jeune fille, il l'a conduite dans son royaume - le pays des contes de fées, où il a réussi à passer le manteau de renard de son père. En aidant les sœurs Casse-Noisette à faire le ménage, en proposant d'écraser du caramel dans un mortier doré, Marie se réveilla soudain dans son lit.

Bien sûr, aucun des adultes n'a cru à son histoire. À propos des couronnes, Drosselmeyer a déclaré que c'était son cadeau de Marie à son exercice biennal et a refusé de reconnaître le Casse-Noisette comme son neveu (le jouet se tenait à sa place dans le placard). Papa a menacé de jeter toutes les poupées et Marie n'a pas osé bégayer son histoire. Mais une fois, au seuil de leur maison, le neveu de Drosselmeier est apparu, qui a confié en privé à Marie qu'il avait cessé d'être un Casse-Noisette et a fait une offre de partager avec lui la couronne et le trône du château de massepain. Ils disent qu'elle est toujours la reine là-bas.