Le roi Wu consulte ses dignitaires Sun Wu, Wu Zi-shu et Bo Xi sur la façon de rendre une épée magique qui a volé dans le royaume de Chu. Les dignitaires recommandent de commencer une guerre, en comptant sur une victoire facile. Le roi Chu Zhao consulte également son frère Qian-xuan, qu'il s'agisse de donner l'épée. Et il décide de ne pas donner, car ce trésor est «envoyé par le ciel». Un messager de U arrive avec une déclaration de guerre. Le roi envoie un dignitaire Shen Bao-syu à Qin pour obtenir de l'aide et ordonne à l'armée de se préparer au combat.
L'armée de Chu se lance dans une campagne menée par Fei Wu-ji, le scélérat qui a détruit le père de Wu Zi-shu. Il y a une bataille. U Zi-shu tue Fei, écrase son armée et fait irruption dans Ying - la capitale de Chu.
Poursuivi par la poursuite, le roi Chu avec son frère, sa femme et son fils atteint le rivage du Yangtsé. Le batelier ne veut pas les prendre - le bateau est petit et peu fiable. Cependant, en apprenant que la famille du roi était devant lui, il a accepté. Une tempête se joue. Quelqu'un doit quitter le bateau surchargé. Le frère du roi est prêt à sauter dans la rivière, mais le roi ne le laisse pas entrer: il est le parent le plus proche, et sa femme et ses enfants peuvent être élevés de nouveau. Enfin, la femme se précipite dans les vagues, puis le fils. Mais rien ne les menace: le roi dragon a ordonné à son armée de prendre soin d'eux.
Qin King Zhao (selon la pièce - l'homonyme du tsar Chu; en réalité, alors Ai-gun a statué à Qin) touché par les appels de Shen Bao-xiu, qui a pleuré pendant sept jours sans interruption, et donne à Chu une armée dirigée par Ji Nyan pour l'aider. Quand l'armée approche, les troupes de Wu s'en vont: le fait est que Wu Zi-shui était ami avec Shen dans sa jeunesse et ils ont juré: l'un pour détruire Chu, l'autre pour le sauver. Maintenant, Wu Zi-shu a également donné à un ami l'occasion de remplir son serment. Le tsar Zhao retourne dans son pays natal, prend une nouvelle épouse. Mais maintenant, à la joie de tous, l'épouse et le fils disparus reviennent. Tous ces six mois, ils ont vécu dans la maison côtière d'un certain Shantu. L'ambassadeur Qin de Boli Xi arrive également, proposant de marier Qin et Chu.
